蓄势待发上九霄——警用无人机市场回顾与预测

AIX机器人网2021-05-31 09:25:30


随着无人机,特别是工业无人机的迅速发展,警用无人驾驶航空器(以下简称警用无人机)在警务工作中得到了广泛的运用,有效解决了此前一些公安工作中难以完成的任务,化繁为简,在反恐处突、森林防火、应急防空、禁种铲毒、大型活动安保、群体性事件处置等多种作战任务发挥出良好的社会效应和经济效应。

2017年可以说是警用无人机发展历程中的一个重要节点。2017年5月,由公安部警用航空管理办公室主办的“全国警用无人驾驶航空器战法演练”在南京举行,来自26个省、自治区、直辖市和铁路公安的139支队伍参加了此次演练,全方位展示了各地公安运用警用无人机实战能力水平。2017年6月,在中国公共安全杂志社、深圳市无人机行业协会联合主办的“2017世界无人机大会-警用无人机高峰论坛”上,来自国内外的11名专家就无人机在警务工作中的运用发展及防控等问题展开了专题研讨,参加论坛的警务人员,企业高管等观众超过300人。2017年8月底,公安部发布了《警用无人驾驶航空器系统》标准。标准的发布填补了警用无人机相关法律法规的空白,规范了警用无人机的技术、产品性能等硬性要求,完善了警用无人机的使用、管理等行为准则;不仅对于警用无人机的科研、性能、使用、研发方向等提出了指导性的意见,而且对于国内乃至国际警用无人机的发展具有极大的参考和促进意义。

无人机技术的进步,行业标准的出台,学术理论研究的火热,管理体系初步建立,警用无人机专业队伍建设初见成效……这些都极大推动了我国警用无人机的发展,也让人对警用无人机市场充满乐观和期待。如前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国工业无人机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》中指出,未来无人机在整个警用领域的市场需求将超过20000架。EVTank也曾预测到2020年,全球警用无人机市场规模将超过500亿元。


回顾

回顾2017年警用无人机市场,在有利政策的引导与支持作用下,警用无人机市场继续呈现出成交量增长向上的良好态势。据警用装备网初步统计,2017年全国涉及警用无人机(含边防、消防等)的采购案例共332宗,采购无人机数量721架以上,涉及金额2.5亿元人民币左右。

根据我们对警用无人机2017年全年的招标信息进行统计,总结出2017年警用无人机的采购现状如下:

1.采购方主要以消防、交警、特警警种为主

从采集数据分析,2017年,消防部队(含森林防火)采购无人机的案例最多,达到101宗,其次为交警部门有18宗,第三为特警(含反恐)有17宗。三项相加共136宗,占比40.96%,这与他们承担的消防灭火、日常监控及处突维稳的职能需求相关。(公安厅、局级单位因为大多难以查到最终用途,故忽略)



2.百万级采购成常态,单笔采购数量上升

从数据上看,采购金额主要集中在十万至五十万区间,达到百万的有44宗,其中五百万以上的有5宗,千万以上2宗。警用无人机专项最高中标金额为“吉林省航空护林中心专业林业防火无人机及配套系统购置项目”,为10230000元人民币,最低中标金额为“阿勒泰地区森林公安局无人机询价采购”,为11000元人民币。我们认为造成价格差异的原因一是不同的采购单位对警用无人机的功能有不同的需求,对搭配的配件要求也并不相同;二是警用无人机生产销售企业在政府采购项目中,议价权不高,存在一定为打击竞争对手的目的,会以低于市场均价的价格获得订单;三是一些中间渠道商利用信息不对称的优势,借机抬高警用无人机的价格。


采购数量上,总共有252宗采购项目是集中在1-3架的区间内,占比高达75.9%,这也表明警用无人机的运用在大部分业务部门中依然处于探索阶段。此外,一次性采购10架以上的(含10架),有14例,且基本集中在消防、交警部门的采购项目上。


3.地域间采购宗数相差不大

从采购地域分布来看,各地区采购宗数总体相差不大,其中,华东地区以80宗采购,占比24%居于前列,这也从侧面说明警用无人机已逐渐成为执行警务工作不可或缺的装备之一,各地对于警用无人机的需求稳步上升。


尽管从数据上看,警用无人机市场发展仍然鼓舞人心。但经过了解,警用无人机市场还是或多或少存在的一定的问题。

从采购方来说,警用装备市场是一个相对封闭的市场,尽管无人机在警用领域已经有了运用,但是警种的不同,导致对无人机性能、功能等等一系列指标不尽然相同,参数的不统一为公安采购部门造成了一定的难度。同时,作为一种新生事物,警用无人机的管理还缺少一个明确统一的主管部门,有的地方警用无人机归警务保障部管理,有的地方又归警航管理,还有的地方或是由特警管理,或是由治安部门管理。监管主体缺失,多头管理,也为采购带来了一定的困难。此外,采购流程的不统一,也容易造成一定的困扰,如有媒体曾报消防无人机的采购单位主要为各地消防支队,但采购形式各不相同。有些地区的消防支队采用招标的形式,若采用招标形式,则采购的企业及产品需要位于公安部列装产品库中,有些地区又可以直接购买,而采购方式的选择主要取决于采购资金的来源。

从供货方来说,“生产不中标,中标不生产”的警用设备采购的怪现象在一些地方依然存在,这与警用装备市场的特殊性有关。警用装备市场是一个相对封闭的市场,无人机企业大多是从大众电子消费品起步,在警用市场的营销能力弱,渠道少,不得不依靠代理商来拓展客户。但是少数代理商依靠地缘、人际关系等优势,一方面极力压低生厂商的供货价格,一方面又把警用无人机的价格炒得更高。不仅打击了研发生产商创新的积极性,也障碍了厂商与用户之间的良好沟通。客观上影响了警用无人机技术的发展进步。

从使用功能上来讲,目前警用无人机大量运用的功能依然还是航拍,但是公安任务对无人机的要求不可能仅仅局限于这一项功能,事实上,警用无人机的运用潜力还远远没有挖掘出来。比如高楼消防,运用无人机投掷灭火弹;在大型骚乱发生时,对犯罪人群发射催泪弹等等,但是我国是一个严格管控枪支弹药的国家,一般的无人机企业在自我研发时很难获得警用弹药的实体和参数,因此在相关功能的开发上,也是有心无力。笔者曾跟随一家有兵工背景的无人机企业拜访过某特警支队,民警对其研发的无人机弹药射击器虽然很感兴趣,但是由于该企业的无人机主要以出口销售为主,实验采用的弹药主要为北约制式弹药,对国产弹药能否达到性能指标没有十足的信心。

从专业人才上看,航空专业人才的缺乏仍然是影响警用无人机运用的重要因素。航空专业人才不仅是指无人机驾驶员,还包括空管、指挥、机长等。仅就无人机驾驶人员来说,常见的无人机主要包含固定翼无人机与旋翼无人机两种,固定翼无人机的操作要求比较高,需要专门的培训与练习积累。旋翼无人机的操作相对简单,生产或销售厂家一般对购买无人机的个人或单位都会提供培训服务,让购买者短时间内就能安全操作无人机起飞和降落,无形中就给购买者造成了“会飞”的假象。目前,公安队伍里负责操作无人机的人员,通过民航AOPA的考核认证,取得无人机驾驶资驶资格的为数不多,其他专业人才在公安队伍里更是凤毛麟角,并且大多都为有人机服务,尚未顾及到无人机。



2017年警用无人机采购项目一览--下载 

预测

2018年,随着政策的明朗化,采购法的完善,警务部门对于无人机应用加深,警用无人机战法的丰富,让我们对警用无人机市场依然持乐观态度,预计警用无人机的销售总额将突破3亿元人民币大关。

我们认为,2018年警用无人机在市场要取得进一步的突破,也应该注重以下几个方面的进步。


第一,性能提升。对于警用无人机来说,2018年,应注重挂载更重的任务设备、更长的滞空时间、更远的控制半径,更高的控制精度有要求。特别是警用无人机的应用场景大多在城镇,高楼多,人流量大,一些城中村中还密布着各类线缆,地形特征复杂,在这种情况下,如何保证警用无人机能安全有效的完成执法任务,是无人机企业应当深入考虑的一个问题。

第二,功能多样化。目前绝大部分的警用无人机还处于以航拍为主的初级阶段,应用形式和应用场景非常简单。公安实战部门需求的警用无人机,不仅要适合空中隐蔽侦察,还要能开展反恐处突、森林防火、应急防空、禁种铲毒、大型活动安保、群体性事件处置等多种作战任务。面对不同的任务,如何快速集成、挂载不同的配件,也是一个现实问题。

第三,部署快速化。在一些警用实战任务中,要求无人机到达现场后,能立刻装配,迅速升空,展开侦查等工作。这也要求警用无人机在GPS定位,或者轨迹设置上,能快速响应,这个痛点要解决,但靠行业的力量可能势单力薄。

第四,数据传输安全化。警务工作的特殊性,要求警用无人机在传送数据时,必须安全,保密性要求高,任务内容不能随意泄露。在利用无人机执行任务时,数据、通信传输必须数据链化,才能保证内容的安全。

第五,方案化要求越来越高。随着警务大数据的深化发展,警用无人机前端采集回的海量数据,如何与警务平台后端的数据处理系统相结合,打造数据采集、分析与应用的一整套解决方案也是各地公安机关在积极探索的一个热点。对于无人机企业来说,将主要的盈利模式将从硬件盈利转变为服务盈利、数据盈利,是一个值得考虑的问题。

第六,尺寸上或将向两个极端发展。大型警用无人机可能使用重型拍摄云台,从数千米之外轻松获取清晰的现场画面。而小型无人机尤其是微型无人机则可以运用于需要实施室内取景或者进入其他一些难以到达的地方拍摄,相较旋翼,扑翼能实现低噪声和低可探测的效果,更利于警务人员隐蔽接近目标。

第七,固定翼无人机将成采购热点。垂直起降固定翼无人机由于具有航程远,巡航时间长,飞行高度高等优点,也引起了不少警务人员的兴趣,在一些基层公安机关已经得到了一定了运用。如今随着飞控、云台、图像传输等技术的快速发展,高精度差分GPS等各项技术成本大幅下降,技术的成熟化,垂直起降固定翼无人机可能将成为多旋翼警用无人机的有利补充,装备到警队中。



警用无人机研发生产公司简介(部分)


AEE深圳一电航空技术有限公司

AEE深圳一电航空技术有限公司是率先将无人机引入到警务领域的公司之一。其作为领先的装备级无人飞机制造商,参与了军警多个“无人机标准的起草,拥有发明、PCT国际专利等各项专利600余项。
主要警用无人机系列:警鹰F100系列、警鹰F600系列

深圳市大疆创新科技有限公司

作为消费级无人机领域的最强者,深圳市大疆创新科技有限公司积累了大量研发和制造经验。针对警用领域不同的应用场景,大疆推出的警用无人机解决方案涵盖了小型单兵作业、中型专业应用以及大型特种作业三种不同型号的无人机来满足不同客户的需求。
主要警用无人机系列:经纬M200系列、经纬M200系列、“悟”INSPIRE 1

深圳市科卫泰实业发展有限公司

深圳市科卫泰实业发展有限公司基于多年在无线通信、视频编解码等领域的技术积累,在专业微型无人机相关研发与制造领域持续发力。在无人机飞行控制系统、无人机数据链通信系统及一体化控制系统、地面站自动跟踪天线系统等诸多方面有雄厚的技术优势。
主要警用无人机系列: KWT-X6H、KWT-X6L、KWT-X6M

易瓦特科技股份公司

易瓦特科技股份公司拥有无人机完整的六大核心技术,累计申请专利500多项。其研发生产的固定翼无人机、多旋翼无人机和大载荷无人直升机等产品已广泛用于警用消防等领域。 
主要警用无人机系列:EWZ-S8、EWZ-E2、EWZ-D2

哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司

哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司是一家致力于特种装备无人机研发与制造的国家级高新技术企业,拥有发明专利、PCT国际专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权等190余项。哈瓦无人机已广泛应用于公共安全、消防救援等多个领域。 
主要警用无人机系列:MEGA-V4,MEGA-V8

深圳市艾特航空科技股份有限公司

深圳市艾特航空科技股份有限公司起步于航模产业,拥有外观、实用新型及发明专利30多项。凭借雄厚的技术积累、人才储备和资金实力,艾特航空进入警用消防领域后,已经取得了一定的成就。 
主要警用无人机系列:AT-100、AT-1290

深圳市科比特航空科技有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司是一家专业从事多旋翼无人机系统研发、生产、销售和服务的高新技术企业, 汇聚了一批现今国内无人机领域高级人才,技术力量雄厚,拥有多项无人机技术专利。 
主要警用无人机系列:猎鹰P4、猎鹰P6、猎鹰P8

深圳智航无人机有限公司

深圳智航无人机有限公司致力于打造操作简单、实用的无人机,先后开发了八旋翼“凌云”、四旋翼“幻影”等一系列行业突破性产品,并取得了多项国际专利。 
主要警用无人机系列:天眼