【实战传真】北斗全产业链布局加快,关注受益板块

国元证券深圳百花二路证券营业部2020-09-15 14:08:19

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◇大盘性质——调整行情

◇热点板块——绩优白马股、医药、科技股、MSCI概念股、大金融等。

★热点追踪:

◇物联网:阿里云与中国联通达成合作,携手缔造物联网安全里程碑。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术,实现阿里云LinkSecurity ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑,并共同推进ID-SIM技术的标准化。东信和平发力eSIMMPSP项目,转型物联网平台运营商,为物联网终端打造身份标签。二六三为中国联通及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展,针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。

◇网络技术:中国移动全球首推飞联网,大规模部署空地网络。对于用户期盼的机载通信功能,中国移动表示,2013年就实现了技术验证,目前已具备全面资质,正进入试商用测试。中国民航将进入“空中智能网联”时代,空中交通的网联化和地空通信的智能化成为趋势。相关概念股主要有辉煌科技、星网锐捷、北纬科技等。

◇雄安主题:雄安新区设立一周年临近、市场期待规划出台。环保方面,首创股份、渤海股份等在雄安新区均有项目;森特股份也在向环保行业转型。建筑建材方面,富煌钢构此前与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流;北新建材为国内石膏板龙头,受益于钢结构产业发展。智慧城市方面,数字政通全面推进“网格化+”智慧城市解决方案业务,在城市管理大数据运营、地下管线等方面竞争实力较强;易华录正在雄安新区推动数据湖建设。

◇自贸区:舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进。到2030年,基地油品储运将达1亿吨,成为全球最大的油品化工基地之一。目前已明确支持在舟山设立人民币结算试点,逐步开展人民币计价结算和离岸金融业务,全力推进人民币国际化进程。随着国家大力推动舟山自贸区建设,相关公司将受益当地相关油品化工产业快速发展。荣盛石化控股公司浙江石化4000万吨/年的炼化基地一期项目今年底投产。中化国际旗下舟山兴中石油转运公司岙山基地是全国最大的石油码头和储运基地。

◇北斗技术:北斗卫星发射即将进行军民两用进程提速。18日北斗系统三款物联网模块正式发布,可广泛运用于智慧交通、智慧CG、智慧医疗等多个领域。FGW发布的《智能汽车创新发展战略》也提出,2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖,成为智能汽车标配,应用前景广阔。海格通信此前公告获得4.4亿元北斗军品订单,公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局;北斗星通获得集成电路基金入股,是北斗芯片领域“国家队”。